Es 1947 y la apacible vida de la familia Baraka en el pueblecito de Beit Daras, Palestina, se transforma cuando Um Mamdouh, la matriarca a la que todos toman por loca, comienza a comunicarse con un ser invisible. Ademas, su hija pequena, Mariam, aprende a leer y escribir con la ayuda sobrenatural de un amigo imaginario. El don de Um Mamdouh le granjea el respeto de la comunidad y la vida parece fluir dulcemente para todos. Nadie sospecha el horror que esta a punto de desencadenarse: cuando las tropas sionistas atacan el pueblo, Um Mamdouh y sus hijos deben emprender el camino a Gaza, donde se establecen como refugiados. Sesenta anos despues, Nur, una estadounidense que desciende de palestinos que huyeron tras el horror de la ocupacion, se enamora de un medico que trabaja en Palestina y lo sigue hasta Gaza. En su viaje recuperara la vida magica, intensa y sensual de su pueblo y conocera a la hija de Um Mamdouh y su nieto Khaled, quien, traumatizado por un ataque israeli, esta sumido en un tipo de exilio distinto al de Nur, un sueno del que no puede despertar. Con ellos, encontrara el camino de regreso a sus raices y descubrira que los lazos familiares trascienden la distancia e incluso la muerte.