Un agente francs, Franois Lenoir, antiguo combatiente republicano en la Guerra Civil Espaola, retirado, gravemente enfermo y dedicado a labores de escritor, recibe un ltimo encargo de su unidad. La lealtad hacia el soldado que le salv la vida, y que vivi a su servicio hasta su muerte, le animar a realizar la misin junto a Miguel, el nieto de este. Al joven, el viaje a la tierra de su abuelo, le servir para entregar una carta reveladora sobre una desaparicin ocurrida en los comienzos del conflicto blico, y para descubrir el despertar de un pas que haba estado aletargado durante casi cuarenta aos. La difcil situacin poltica espaola en el ao 1977, avivar los recuerdos de Lenoir y abrir una ventana a Miguel que le mostrar el corazn del abuelo desaparecido.